十六岁少年时，朱允炆偶遇女乐坊的小女伶荷花，并结为好友。祖父残暴，仁慈的父亲无力改变加之其体弱导致早逝，让小允炆迷失，难过，不知所错，幸得荷花的陪伴和父亲好友方孝孺的提点。
朱标去世后，朱元璋的几个儿子都对太子之位虎视眈眈，尤其是皇四子燕王朱棣。正恰此时边疆有贼匪来犯，朱元璋派几个皇子分几路去讨伐，朱棣以为这是考验，谁干的好就可以登上太子之位，谁知朱元璋早有打算，在朱棣在外打仗的时候就立了朱允炆为皇太孙。少年朱允炆推辞不受，和荷花偷跑出皇宫玩耍，一番周折后被救回宫。朱元璋却对此事并不知情，此时他正忙着将开国的老臣子一个个找理由清除掉，以便给朱允炆留一个便于管理的国家。
马皇后因病，朱允炆恐惧、无助下选择娶亲冲喜，荷花难过并于次日上吊，幸被教坊师傅沈玉娘救起并带出宫。
三年后朱元璋去世，去世之前担心燕王朱棣会对朱允炆不利，要求陈迪保护允炆。
朱允炆继位后，尊方孝孺为老师，重用黄子澄、齐泰等人，施行仁政。在位三年，平反了一些冤案，人民得以休养生息。政治需要下，要做削藩举措，这时燕王朱棣抓住机会，起兵篡位，朱允炆顾及宗亲之谊和叔侄情分，且他本人懦弱 决断力不强，下旨让守城将士不许伤及朱棣，以致多次错失平乱良机。燕王趁机攻至京城，在尚有外地兵将可以调动，并未完全战败的情况下，建文为解除官兵及百姓的苦难而自愿火烧宫殿殉难。并留下遗书分别给皇叔朱棣和奶奶陈迪 方孝孺等人。
过了几日，朱允炆在破庙醒来，原来被贴身小太监丁宁从火场救走。这期间，朱棣篡位登基后，不服的官员自杀的几百人，逃走的几百人，剩下的都被朱棣予以诛九族甚至诛十族，一时间京城牢狱人满为患，血流成河，包括前朝旧臣方孝孺、陈迪、黄子澄、齐泰等。
想到文武百官、恩师亲人及无辜的人因他而惨死，建文誓言复仇，于是在风声鹤唳中逃亡。他和丁宁二人流亡到小镇，受到华师傅和华大叔养子华大柱的帮助，几次被救，并与之前的乐坊师傅沈玉娘、荷花等人重逢。在等机会往南方逃亡的时间，见到了隐姓埋名以挑粪维生的妻子玉洁和奶奶，祖孙相见后奶奶鼓励允炆把属于他的东西拿回来，重返奉天殿。在得到朱允炆的保证后奶奶安然去世。玉洁因精神支柱奶奶的故去，更加看破红尘，出家了。
因朱允炆觉得去南方前途未卜一路凶险不方便带着荷花，荷花心灰意冷自己上路流浪了。华大柱担心荷花，一心要找荷花，就没有跟着华师傅朱允炆一同前往，因缘际会打误撞的跟着吕公公等人走了。华师傅带着朱允炆上路，山路上被赶来的锦衣卫吕公公的人赶上，打斗后华师傅等人都死了，朱允炆和小太监死里逃生，几经苦难到了云南。
朱允炆投奔皇叔沐王，热情的堂妹凤凰公主并不知其真实身份，以为只是表兄，见他温和有礼，对他产生情愫，导致不愿嫁给皇上赐婚的纪家公子。
在沐王府凤凰公主为“表兄”安排的接风宴席上，朱允炆又听到了熟悉的曲子，得以与荷花重逢。荷花在这里已是王府乐坊的教席，并化名为莲蓬。
凤凰公主因幼年丧母，身边只有一个丫鬟为伴，活泼任性，遇事没人帮忙的时候就来乐坊找莲蓬师傅来出主意。公主执意不肯嫁人，沐王无奈只好进京跟朱棣禀明，谎称公主生病无法嫁人要退婚。朱棣本想借此机会予以削藩，又觉得理由不够充分，这时得知建文殉帝就在沐王府，就安排吕公公的亲信--华大柱去沐王府生擒朱允炆。
华大柱到沐王府后和朱允炆、荷花重逢。皇帝之前派去王府的暗哨告知华大柱，他要生擒的对象就是之前和他在小镇上关系很好的那对兄弟，华大柱很震惊接受不能，绑上朱允炆本要带他回京，中途他被带到华师傅的坟前，遂改变了主意，又带着朱允炆回了沐王府。
凤凰公主找机会对朱允炆表白，想要和他一起在岭南厮守终生。此事被沐王得知，教育了公主一顿， 并告知公主那人不是表兄是宗亲。公主觉得被老天愚弄了。很不开心。
沐王因去京城退婚，回来后觉得王爷爵位不保，有意和朱允炆一起复位，并开始部署人马。这些人忙碌之余，无暇顾及公主的感受。公主觉得父王鄙视她不再疼惜她了，在举事前一天晚上将母亲的遗物凤凰簪子插在自己的胸口自杀身亡。当晚朱允炆的房间来了一批刺客，华大柱为了保护朱允炆，也在厮杀中身亡。
这时复仇的计划已完善，大军组成，沐王虽痛失独生女，仍履行诺言，欲助建文帝复位。但建文帝遭遇公主自杀，华大柱去世等变故，更加看透人生，不愿再造成另一场腥风血雨，不愿生灵再为他惨死，建文帝，决定把之前逃难带出来的玉玺还给朱棣，然后与一直以来追随他的小太监丁宁告别 一个人去流浪了。
过于怪诞诡恶难服众口，或许确有其高明之处但不向大众推荐，低分劝退
导演的这些素材要是能做成游戏就好了，拍成电影没有剧情依托反而显得有些无聊
令人叹为观止的场景设计，前所未有的视觉冲击。第一次看这种级别的意识流电影（主要还是看得少），里面的隐喻懂是不可能懂，但在一知半解中那种讽刺的味道总会缓缓品出来，期待以后二刷的收获。
无序中显现有序，丑恶中浮现美丽，一部十分疯狂且优秀的幻想之作
真踏马讨厌恐怖片导演当谜语人
不知道制作者花了多少时间做出了这么一堆垃圾，真是可悲。
就知道两极分化很严重，拉下分吧，从今往后不会再有定格动画那么匠心了
出色的美术和令人严重不适的重口味混合着似是而非不知所云的故事……不推荐，除非口味极重，是真的生理不适到反胃。
因为没对白，靠自己看画面理解，可能跟每个人理解不一样，疯神就是疯癫的造物主，所以才造出如此混乱颓丧污浊不堪恶心的世界，这部片不能用正常逻辑思维去理解它，因为每个场面都是我无法想象得出来的，有几段看着还有点恶心，一段电击巨人脑袋排出的排泄物通过管子排到一个怪物大口，另一段有个小怪物屁股挂着两个大乳房排泄，第一个探索者挂掉后被疯医和护士开膛破肚掏出的居然先是金银首饰，最后掏出现一个异形之类的小东西，配乐是娃娃叫声，还有最后似那个死神之类的配着长长的鸟喙飘着走路，诡异又奇特，最后的肿瘤人应该是巫医之类，把异形娃娃做成了一盆亮粉，亮粉洒向光芒看到了各种匪夷所思奇幻的景象，一栋楼起了，一栋楼塌了，那块长方形板翻滚向太空中让我想起了2001太空漫游，太空中几个星球拍成一列的景象也很奇特。
没看懂，但还挺好看的～怪异黑暗血腥中透着诡异的可爱。
太牛逼了 神一样的作品。美术相当牛逼、定格动画+真人拍摄 并且有深刻的内核。看完只觉得不明觉厉。大腿拍紫………
牛的，只怪我的承受能力不够，画面太恶心太扭曲了
献祭品的护士，失控的医生等等
两个男主之间 太有感觉的，那一根一起抽的烟，闹翻后几年不见依旧觉得你会选择帮助我。电影该有的紧张和氛围我觉得都很到位，故事很流畅很舒服
源自作者的疯狂幻想并用定格动画道具逼真的展现出来 在脑洞和手艺上都值得称赞 与其说是一部电影不如说是一种内心癫狂黑暗的映射 虽然没什么软用就是了 过于恶心-1星
我也是真困，分了三次才看完，中途迷瞪好几次
你永远都猜不到下一个场景会有多恶心，刚用面包虫喂完我的守宫...
看了历史老师的节目得以避险的“神”剧，老师评价“胡扯淡”！
I did not get it. I was just in awe.
油管上有38分钟的三个短片合集，现阶段找不到全片，不过很精彩。
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